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开户享好礼:万一开户、极致速度|进vip群,送红宝书
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第四届【长韭杯】04.11实盘大赛跟踪贴
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!——服务A股研究,贡献草根视野
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
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2025-04-11 14:52:02
周末发酵内需发展虚拟电厂的指导意见
周末发酵!!
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恒实科技
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恒华科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 07:28:27
算力即国力,坚定看好算力反弹主线
1、特朗普政府改变打压英伟达H20芯片:据美国全国公共广播电台报道,英伟达公司首席执行官黄仁勋上周出席了玛拉歌晚宴后,特朗普政府改变了限制出口英伟达H20人工智能芯片的计划。然而,在英伟达向特朗普政府承诺将在人工智能数据中心进行新的投资之后,这一计划发生了变化。我们判断H20压制互联网Capex因素暂时解除,坚定看好互联网厂商ALL IN AI的决心。 2、中国移动:计划建设超大规模的“算力工厂”同时开展十万卡智算中心研究:中国移动董事长杨杰4月10日在2025中国移动云智算大会表示,中国移动计
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禾望电气
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中贝通信
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宏景科技
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奥飞数据
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深信服
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 11:49:54
招商证券:半导体流片地即为原产地,关注模拟、射频、CPU类芯片公司
事件: 中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,我们认为根据中国海关的《产品特定原产地规则》和《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比”等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM厂商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本
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纳芯微
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思瑞浦
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圣邦股份
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夜长梦山
2025-04-10 08:14:11
【民生电子】重申模拟板块推荐
领导好,今日模拟板块大涨,我们年初以来持续推荐、#昨日大跌之际坚定发声,除关税反制政策加速国产替代的逻辑之外,各位领导也比较关心行业基本面变化,我们再次更新行业基本情况如下: #景气 ➠海外大厂:ADI 展望半导体周期低谷已过,库存基本正常化,订单逐步改善,25Q1和全年有望保持两位数增长;TI展望2025年需求温和复苏,尤其是汽车芯片等市场库存调整接近尾声及需求恢复,有望迎来重要转折。 ➠国内厂商:从23年底起消费电子、工业、汽车、通信等领域已呈现渐次复苏、库存逐步去化,并开始反映到上市公司收
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圣邦股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 17:42:38
[招商电新]板块更新4.11
继续推荐AlDC 1、国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地;除阿里、腾讯、字节三大厂之外的一些算力需求,近期就可能逐步落地 2、由于能耗、用地指标的管控趋严,算力业务的壁垒显著提高(招商通信) 3、和市场感受【很不同],近期产业交流,普遍反馈是稍微好一些的算力指标,国内外都很稀缺,运营方的上架率也在持续提升 继续跟进【禾望电气、科华数据、麦格米特、潍柴重机(机械)、盛弘股份] 关注:玉柴/湘油泵(机械)、科泰/泰豪、中恒/欧陆通/奥海、金盘/良信/伊戈尔 算力服务(招商通信):奥飞/光环/润泽
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禾望电气
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失业炒股专员
热爱评论的萌新
2025-04-11 16:31:48
重大利好!习总书记将出访东南亚三国,东盟贸易板块或将迎来爆发(底部附赠小表哥)
一、时间背景 2025 年 4 月 11 日盘中,一则重磅消息震动市场:习近平总书记将于 4 月 14 日至 18 日对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问。这一外交动态在资本市场激起层层波澜,尤其是与东盟贸易紧密相连的板块,瞬间成为市场焦点。长期以来,中国与东盟各国在经济领域交往频繁,合作成果丰硕。东盟已连续多年稳坐中国第一大贸易伙伴之位,此次习总书记的出访,无疑将为双方合作注入全新动力,进一步夯实双方在 “一带一路” 倡议下的合作基础。 二、产业链细分及受益个股 (一)包装印刷板块 - 裕同科
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连云港
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交大思诺
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海纳百川财联社
2025-04-11 21:42:02
模拟芯片替代中国公司增量10倍
市场上许多人惯性思维看不起半导体,特别是模拟芯片公司。主要是对中美关税战的市场替代程度和市场替代份额没有充分了解。24年中国从美国进口模拟芯片1500亿,基本上德州仪器亚诺德等四家主要美国公司生产且在美国本土生产,涵盖在这次中美对等关税中。如果关税谈判不成功,这1500按照国务院关税委员会公告在中国市场没有接受的可能性。圣邦股份,南芯科技,卓胜微为中国模拟芯片技术前三公司。信号链芯片电源管理芯片模数转换器1100亿,射频芯片400亿。以今天涨停的公司为例,圣邦股份替代30%增加营收300亿,思瑞
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圣邦股份
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思瑞浦
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-04-11 14:06:22
重磅!中国-东盟合作新空间智库报告发布,访问越南。越南高铁预期
《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国-东盟合作新空间》智库报告11日发布。 应越南邀请,将于4月14日至15日对越南进行国事访问。 交大思诺:高铁+越南项目。中国完全自主研发车载设备,公司主要产品有应用在共建“一带一路”部分国家的铁路和城市轨道交通线路,如越南河内吉灵—河东线地铁、雅万高铁、中老铁路等项目。 公司专注于应答器系统、机车信号车载设备和轨道电路读取器(TCR)等列控系统关键设备的自主研发,研制的产品均实现了业界安全完整性等级中最高的安全等级 SIL4 级。公司提供的主要产品为应答器系统
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交大思诺
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八卦猫
公社达人
2025-04-11 16:12:10
李大霄:奉陪牛!今日盘中发酵、信息差、段子!0411
盘中发酵 1、关税的落地短期将导致诸多美国芯片原厂陷入观望,多家厂商或暂停报价,形成短期供给缺货。国产替代率低的#模拟/射频行业,为关税国产替代的核心受益板块。思瑞浦、圣邦股份、纳芯微、雅创电子 美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫。石英股份 欧盟和中国开始谈判取消对华电动汽车的欧盟关税。出口欧洲汽车都要配备e-call。兴民智通 应越南邀请,将于4月14日至15日对越南进行国事访问。北部湾港 中国移动发布AI眼镜。博士眼镜 中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关
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深圳华强
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小心台阶Axzmerrr
春风吹又生的老司机
2025-04-12 05:58:25
4.12 转折
盘面: 关税战逻辑疲惫,黄金再创新高,美CPI数据超预期,降息预期放缓,导致外围大涨后回调,但中概相对抗跌,受情绪影响大A开局承压低开,盘中半导体发酵助推指数走高,在量能13907亿基础上,黄线在上,小票情绪好。如果放到整个场子,今天市场环境还算可以,属于良性分歧,但是资金不在中高位,而在低位的套利上。 量化爬虫监测到半导体和石英砂的消息,以及东盟自贸区的消息,开始低位的批量套利。而中高位的资金因为量能不足,选择了下午分歧,高标海鸥、新赛的跌停,对这个高度打击还是挺大,本身关税博弈应该可以走一个
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 14:08:46
【0411海关集成电路原产地新规催化国产替代机遇解读]
海关总署明确集成电路原产地以“晶圆流片地”为核心认定标准,若美国芯片核心制造环节(如光刻、离子注入)在美国完成,进口时将被认定为“美国原产”,面临84%关税壁垒。此政策直接推高美国芯片进口成本,加速国产替代进程。 受益领域及标的 晶圆制造:中芯国际(688981)28nm及以上成熟制程产能利用率达90%,2025年市场份额预计提升至全球12%,承接美系客户转单需求。封测环节:通富微电(002156.SZ)车规级封测产能利用率超95%,2024年来自国内设计厂订单占比65%,受益英伟达等海外大厂供
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安集科技
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牛市一冲飞天
绝不追高的老股民
2025-04-12 08:21:04
兰生股份年报点评:政策+赛事IP共振,体育龙头加速成长
兰生股份(600826.SH)首次覆盖:政策+赛事IP共振,体育龙头加速成长 事件: 年报业绩稳健,体育业务成新亮点 公司2024年实现营收16.43亿元(同比+15.6%),归母净利润3.07亿元(+11.4%),经营性现金流净额3.05亿元(+324%)。其中四季度营收7.12亿元(+55.22%),净利润1.04亿元(+217.59%),主要受益于会展旺季及赛事收入确认。 核心增量来自体育赛事板块: 体育收入1.89亿元(占比11.5%),同比增速达42%,毛利率32.6%显著高于会展业务
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兰生股份
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无名小韭97181123
2025-04-11 18:22:35
英伟达GTC大会AIDC供配电方案解析
问答回顾 Q: 在GPU行业近期的情况中,您提到一些环节收益边界的变化,能具体讲一下哪些方向是重点看好的吗? A: 当前关注的核心方向之一是与电力相关的部分。例如,服务器管理(server management)和电力分配(power distribution)的增长较快,而其他部分则是线性增长。这意味着在未来,随着热密度增加,液冷技术和电力系统末端分配的价值量将会上升。此外,原生液冷规模化部署、余热回收利用以及两项式液冷技术的应用前景也较为广阔。 Q: 关于数据中心架构变化带来的配电侧结构变化
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英伟达公司
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失业炒股专员
热爱评论的萌新
2025-04-11 14:18:37
半导体芯片暴涨!这一关键材料被严重低估,这些标的即将起飞!
事件背景:政策与需求共振,半导体板块逆势突围 2025 年 4 月,全球半导体产业链迎来历史性变局。美国对华加征 104% 关税的同时,日本宣布对十余种半导体相关物项实施出口管制,试图封锁中国技术升级路径。然而,A 股半导体板块却上演 “绝地反击”,华岭股份、国民技术等 30 余只个股涨停,中芯国际单日涨幅超 10%。这一 “利空出尽即利好” 的市场反应,背后是三大核心逻辑的共振: 国产替代加速:中国半导体对美依赖度已从 2019 年的 4.4% 降至 2023 年的 2.4%,晶圆制造、设备材
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石英股份
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江瀚新材
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欧晶科技
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作手小帆
只买龙头的公社达人
2025-04-11 21:41:30
东盟自贸区
一、时间背景 2025 年 4 月 11 日盘中,一则重磅消息震动市场:习近平总书记将于 4 月 14 日至 18 日对越南、马来西亚、柬埔寨进行国事访问。这一外交动态在资本市场激起层层波澜,尤其是与东盟贸易紧密相连的板块,瞬间成为市场焦点。长期以来,中国与东盟各国在经济领域交往频繁,合作成果丰硕。东盟已连续多年稳坐中国第一大贸易伙伴之位,此次习总书记的出访,无疑将为双方合作注入全新动力,进一步夯实双方在 “一带一路” 倡议下的合作基础。 二、未来预期 展望未来,随着中国与东盟合作的持续深入,双
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南宁百货
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北部湾港
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华蓝集团
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-04-11 21:09:37
我的中国芯—【芯片关税风暴引发囤货潮:涨价狂潮与核心受益股解析】
一、政策冲击:34%关税触发“分钟级”涨价 2025年4月10日,中国对美产芯片加征34%关税正式生效,美国存储巨头美光率先宣布对DRAM、SSD等产品征收关税附加费,导致现货市场陷入疯狂。 价格失控:芯片采购商称“上一分钟问价,下一分钟就涨价”,存储、模拟、车规芯片全线跳涨,美光、TI、ADI代理商暂停报价,部分型号单日涨幅超50%189。 囤货逻辑:下游厂商因芯片认证周期长(6-12个月)无法快速切换供应链,恐慌性抢购现货,存储芯片、车用MCU等成囤货焦点39。 二、市场异动:核心涨停与大涨
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圣邦股份
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富满微
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盛景微
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盈方微
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大港股份
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只挖基本面
2025-04-11 13:34:17
芯片最强分支——芯片分销!一天一价!最全概念梳理
芯片行业因中美贸易战陷入动荡,自 2025年4月10日起,原产美国芯片加征 34% 关税,诸多原厂暂停报价,价格波动加剧。 一旦后续贸易摩擦持续升级,不排除更多供应商效仿,甚至大幅抬高价格,出现价格翻倍、数倍乃至几十倍疯涨的极端情形。 上午半导体协会发布紧急通知 中午传出,已经是一分钟涨一次价 由于下游消费电子、汽车电子短时间内无法更换芯片,手握大量芯片库存的芯片分销商迎来重大利好。 太龙股份:全资子公司博思达科技(香港)有限公司成立于2010年,总部位于香港和深圳,并在上海、北京、杭州、广州、
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太龙股份
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睿能科技
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雅创电子
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深圳华强
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中电港
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天府
自学成才的公社达人
2025-04-11 12:12:44
此次半导体的真正利好,晶圆流片厂。子公司多年位居全球MEMS纯代工厂商榜首。
根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地 中国半导体行业协会建议:“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报 意思很明确,加不加关税,只认:晶圆流片工厂。 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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张江高科
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赛微电子
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中芯国际
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圣邦股份
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石英股份
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万物周期游击队
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超20亿!江瀚新材拟募资用于高纯石英砂
超20亿!江瀚新材拟募资用于高纯石英砂、功能性硅烷偶联剂等项目 2023-01-05 来源:中国粉体网 黑金 8349人阅读 标签高纯石英砂硅烷偶联剂江瀚新材三氯氢硅气凝胶 [导读] 江瀚新材披露招股意向书,拟募20.59亿元用于硅烷偶联剂、高纯石用砂、三氯氢硅等项目。 中国粉体网讯 据粉体大数据研究获悉,功能性有机硅烷生产企业江瀚新材披露招股意向书,此次拟公开发行约6666.67万股,占发行后公司总股本的25%;询价推介日期为2023年1月10日,申购日期为2023年1月13日。 江瀚新材:国
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江瀚新材
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不见利就追
公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
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中芯国际
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花明之路
只买龙头的老司机
2024-10-24 19:34:13
没有明显上涨的重组潜力股名单
在市场炒作重组概念如火如荼之际,经过深度挖掘,还有部分漏网之鱼,现整理部分没有明显大涨,存在一定预期差的可能有并购重组动作的潜力股,供大家选择。 方正证券:中国平安控股平安证券,二者存在“一参一控”问题。当初中国平安间接收购方正证券时承诺在2023年12月19日以前提出相关方案解决同时控股两家券商问题。2023年12月19日,中国平安回复相关方案已上报证监会,并购重组方案随时可能获得批复。 国盛金控吸收合并国盛证券:2022年7月,江西交投成功收购国盛金控股份,取得控制权。国盛金控正在进行吸收合
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方正证券
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瑞贝卡
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国海证券
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富乐德
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华立股份
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-11 10:55:34
阿里云,新动向!
MCP成香饽饽 OpenAI 、谷歌、阿里云先后支持 AI界的“HTTP”诞生? 2025年04月11日 10:31 来源:蓝鲸财经 1 MCP正在全球市场被广泛热议。OpenAI、谷歌、阿里先后宣布支持MCP。 目前,海内外,兼容MCP协议的软件应用正在呈现指数型增长,MCP已被公认为大模型连接软件应用的标准协议。 MCP成香饽饽,OpenAI 、谷歌、阿里云先后接入 MCP全称是Model Context Protocol(模型上下文协议),是由Anthropic提出的开放协
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阿里巴巴-W
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题材挖掘猎人
中线波段的韭菜种子
2025-04-11 10:37:17
国际能源署:2030年全球数据中心电力需求预计将翻倍
国际能源署:2030年全球数据中心电力需求预计将翻倍 2025年04月11日 10:27 来源:财联社 2人评论 1 2 国际能源署10日发布报告说,到2030年,全球数据中心的电力需求预计将增长一倍以上,人工智能将成为推动这一用电激增的最主要动力。据这份名为《能源与人工智能》的报告介绍,到2030年,全球数据中心的电力需求将达到约945太瓦时,略高于当前日本的总用电量,占2030年全球总电力消耗的不到3%。 利好许昌智能+雅达股份+派诺科技等几个正宗的电力监控设备的股票!!! 广东雅达电子
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雅达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-04-11 08:00:27
传媒行业:适度减少进口美片,国产影片健康发展
适度减少美国影片进口数量,看好国产影片健康发展 据国家电影局官网,国家电影局发言人表示:“美国政府对中国滥施关税的错误行径,势必会令国内观众对美国影片好感度进一步降低。我们将遵循市场规律,尊重观众选择,适度减少美国影片进口数量。中国是全球第二大电影市场,我们始终坚持高水平对外开放,将引进世界更多国家优秀影片,满足市场需求”。我们认为,近年来因国产电影的崛起、观众审美变化,美国电影票房在我国市场占比整体降低,适度减少美国进口电影并同时引进更多其他国家优秀影片,估计对整体国内票房影响有限。结构上,国
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万达电影
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追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
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华勤技术
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鸿博股份
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潍柴重机
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沪电股份
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泰豪科技
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海格立斯
绝不追高的老司机
2025-04-11 14:15:10
突发新闻引爆卫星通信板块直线上涨!
中午几则关于北斗系统自主可控的信息点爆北斗导航卫星互联网板块。板块在合众思壮,北斗星通的带领下集体直线拉升。 随着我国低轨卫星事业的不断发展、北斗应用的全面铺开、卫星遥感的场景拓展以及商业火箭相关技术的不断成熟,商业航天领城技术市场发展正在加速。QYResearch 预测2025年我国卫星互联网行业市场规模将升至446.92亿元。Euroconsult 预测 2030 年低轨卫星市场规模复合增速有望超30%。目前,公司基本完成了空间段和地面段的样机研发,逐渐形成卫星通信在"空问段的通信载荷基带、
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创意信息
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合众思壮
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北斗星通
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航宇微
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振芯科技
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无名小韭70121217
2025-04-11 21:45:43
东盟自贸区3.0,新能源核心龙头
星源材质(300568)作为一家专注于锂电池隔膜研发与生产的企业,其业务布局与东盟自贸区的绿色经济、新能源产业链合作密切相关。结合贸易战背景及自贸区升级政策的影响,其受益程度可从以下角度分析: 一、东盟自贸区升级带来的绿色经济机遇 1. 政策支持与市场扩容 中国—东盟自贸区3.0版升级明确将绿色经济列为合作重点,推动电动汽车及零部件的贸易合作。星源材质在东盟建设的锂电池隔膜生产基地(如泰国、越南等)直接受益于这一政策导向,未来可通过零关税或低关税政策扩大对东盟市场的出口,同时降低供应链成本。 -
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宁德时代
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璞泰来
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北部湾港
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连云港
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无名小韭50680309
2025-04-11 21:56:09
芯片半导体全产业梳理
中国半导体行业协会发布新规,集成电路原产地认定以晶圆流片地为准,可能使美国制造芯片因关税上涨。此政策影响美系芯片公司,如TI、英特尔等,短期内或促模拟芯片需求转向国内。今日芯片概念股上涨,市场预估美国晶圆产品成本将显著增加,为本土化提供更多空间。模拟芯片受影响较大,数字芯片暂无明显波动。
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圣邦股份
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